PANORAMA LOCAL
FOCOS LOCALES: FIN DE LA FASE 1 DEL BLANQUEO, RECAUDACIÓN, LICI Y RIESGO PAÍS
Esta semana, el mercado local pondrá su atención en la performance de los activos argentinos, que vienen de coronar una de sus mejores semanas de los últimos tiempos, con el riesgo país perforando después de cinco años los 1.000 puntos básicos. Al mismo tiempo, el martes se seguirá de cerca el resultado de la última licitación de deuda en pesos de octubre, con la que el Tesoro buscará financiamiento para cancelar vencimientos por $1,6 billones. La sorpresa fue que el menú que ofrece Caputo solo incluye cuatro bonos indexados al CER, y no aparecen las Lecaps. El jueves finaliza la fase 1 del blanqueo de capitales, que había sido prorrogada por un mes a fines de septiembre. A su vez, también culmina el Régimen Especial de Ingresos de Bienes Personales (REIBP) y el beneficio especial para contribuyentes cumplidores. A partir del 1° de noviembre arranca la segunda fase (en la que habrá que pagar un impuesto del 10%), que vencerá el 31 de enero de 2025. La última irá hasta el 30 de abril, pagando el 15%. Por otra parte, los inversores estarán atentos al dato de recaudación de octubre, que se publicará el próximo viernes. En términos políticos, se seguirán los movimientos sobre la reconfiguración de los partidos y alianzas opositoras. Recordemos que el próximo miércoles, los gremios agrupados en la Mesa Nacional de Transporte llevarán a cabo una huelga nacional: pararán el subte, trenes, aeronáuticos, peones de taxi, camioneros, a la espera de que se defina qué harán los colectivos (UTA).
Lunes 28/10:
Ford (F) presentará su balance trimestral. Pagan renta el bono soberano TC25P, y bonos de las provincias de Córdoba (CO26), Chubut (PUL26), y Neuquén (NDT25)
Martes 29/10:
El Tesoro Nacional llevará a cabo la segunda licitación de deuda en pesos de octubre. El BCRA publicará su Informe de pagos minoristas de septiembre. Presentarán sus balances trimestrales Alphabet (GOOGL), PayPal (PYPL), McDonald’s (MCD), Snap (SNAP), AMD (AMD), Visa (V), Pfizer (PFE), SoFi Technologies (SOFI), entre otros. Pagan renta bonos de la Provincia de Tierra del Fuego (TFO24), y las ON de Capex (CAC8O).
Miércoles 30/10:
Presentarán sus balances trimestrales Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META), Eli Lilly (LLY), Caterpillar (CAT), Coinbase (COIN), Starbucks (SBUX), entre otros. Pagan renta las ON de Pan American Energy (PNXCO y PNDCO); Mirgor (MIC1O y MIC20).
Jueves 31/10:
El INDEC publicará la Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades de septiembre. Finaliza la fase 1 del blanqueo de capitales, el Régimen Especial de Ingresos de Bienes Personales (REIBP) y el beneficio especial para contribuyentes cumplidores. EEUU dará a conocer el informe sobre los gastos de consumo personal (PCE) de septiembre, la medida de inflación preferida por la Fed. China revelará el PMI Manufacturero de octubre. Presentarán sus balances trimestrales Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Uber (UBER), Mastercard (MA), Intel (INTC), Transener (TRAN). JP Morgan (JPM) paga dividendos. Paga renta el Bopreal serie 1 (BPOA7, BPOB7; BPOC7; BPOD7). Pagan renta las ON de Banco Macro (BACFO), y de Ledesma (LDCEO).
Viernes 1/11:
El Ministerio de Economía informará la recaudación tributaria de octubre. ACARA dará a conocer el informe sobre patentamientos de motos y autos 0 KM de octubre. ADEFA probablemente difunda la producción de vehículos de octubre. EEUU publicará el dato de empleo (nóminas no agrícolas) y la tasa de desocupación de octubre, y el PMI Manufacturero de octubre. Presentarán sus balances trimestrales Chevron (CVX), y ExxonMobil (XOM). Pagan renta las ON de Aeropuertos Argentina 200 (AER1O, AER4O, AERAO, ARC1O), y de Newsan (WNCLO).
INDICADORES
CONTEXTO GLOBAL
SEMANA CLAVE PARA LAS BIG TECHS; FOCO EN DATO DE EMPLEO Y PETRÓLEO
Los futuros de Wall Street abrieron la semana al alza, en una intensa semana que estará marcada por los resultados clave de las principales empresas tecnológicas del mundo, lo que constituirá una prueba de fuego para la resistencia del repunte del mercado. Entre las Siete Magníficas, Alphabet (GOOGL); Microsoft (MSFT); Meta Platforms (META); Apple (AAPL); y Amazon (AMZN), darán a conocer sus balances esta semana. Los inversores también estarán atentos al informe clave sobre el empleo en EEUU, en la recta final hacia las próximas elecciones estadounidenses, que se celebrarán el martes 5 de noviembre. Por su parte, el yen se debilitaba mientras las elecciones japonesas frenan las apuestas de suba de tasas. La moneda japonesa se vio presionada por informes de medios locales que indican que la coalición liderada por el Partido Liberal Democrático (PLD), actualmente en el poder, no logró obtener la mayoría en las elecciones parlamentarias celebradas el domingo. Como resultado, el PLD se verá en la necesidad de buscar alianzas con partidos regionales más pequeños para mantener su influencia, lo que conlleva un panorama político más fragmentado para Japón. Por último, habrá que medir la evolución de los precios de los commodities que se verán presionados, con un dólar fortalecido en el mundo. De hecho, este lunes el petróleo se hundía alrededor de 6% tras el ataque de represalia de Israel contra Irán durante el fin de semana, que no afectó las instalaciones petroleras y nucleares de Teherán, lo que contribuyó a aliviar las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
INDICADORES
Te deseo una gran semana
Cuidate y cuidá a los tuyos!
Emilse Córdoba
Directora de Bell Bursátil
Especialista en Ética de Mercados